Podczas gry na trąbce w płonącym pokoju Danny Parker opowiada historię uzależnionego od metamfetaminy policyjnego informatora.

11-letni North zaniedbywany przez zapracowanych rodziców postanawia sam znaleźć idealnych opiekunów. Wyrusza więc w niezwykłą podróż. Spotyka wielu ludzi, którzy wydają się na pozór fantastyczni, jednak z czasem pokazują swoje prawdziwe oblicza. North musi się spieszyć - jeżeli nie znajdzie nowych rodziców w ciągu 3 miesięcy, trafi do sierocińca...