Nietoperz Batty, Crysta, Pips i Żuczki muszą uratować swój tajemniczy świat przed złym, diabolicznym Hexxusem. Crysta, ignorując ostrzeżenia przyjaciół, wyrusza na wyprawę poza granice Doliny Paproci. Poznaje Zaka - prawdziwego człowieka. Zak pomagał przy niszczeniu Doliny, lecz ujrzawszy jej prawdziwe piękno i poznawszy jej magię postanawia ją ocalić. Jednak może już być na to za późno...

Samotny kot Oliver przystaje do psiego gangu, który zbiera pieniądze dla swojego zadłużonego właściciela.