Właściciel myjni samochodowej w Alabamie, jest zaskoczony, gdy po 17 latach jego dawno niewidziane dziecko wraca do domu jako dumna i pewna siebie transpłciowa kobieta.

Rok 1859, Karolina Południowa. Kiedy kilkuletni Tommy zostaje wychłostany przez sadystycznego nadzorcę, ojciec zabija oprawcę syna i zbiega. Wyjęty spod prawa niewolnik podróżuje na północ, planując kupić wolność chłopcu.

Chcący ustawić się dwaj kumple zawierają narkotykową transakcje. Sprawy idą źle, gdy zadzierają ze skorumpowanymi policjantami.