Noc sylwestrowa. Grupa pasażerów walczy o przeżycie i wydostanie się z liniowca, który zostaje wywrócony do góry dnem przez ogromną falę.

Ella Peterson pracuje w serwisie telefonicznym w Brooklinie próbując ulepszyć życie jej klientów poprzez wskazówki innych rozmówców. Zakochuje się w swoim kliencie - dramaturgu Jeffrey'u Mossie i jest zdecydowana się z nim spotkać. Problem jednak w tym, że Jeffrey jest przekonany, że Ella jest starszą kobietą i zwraca się do niej "mamo".

Dochodzi do morderstwa na tle politycznym. Policyjny detektyw "Sam Carson" (William Gargan) prowadzi dochodzenie w tej skomplikowanej sprawie. Ofiara została porzucona pod drzwi komisariatu.