Członek yakuzy prosi przewodniczącego szkolnego chóru o lekcje śpiewu.

Shinpei Ajiro, którego przyjaciółka z dzieciństwa umarła, powraca do miasta rodzinnego po raz pierwszy od dwóch lat. Według jego najlepszego przyjaciela, Sou Hishigata, śmierć Ushio wygląda podejrzanie i kolejna osoba wkrótce zginie.

Thorfinn, widząc śmierć ojca z rąk przywódcy najemników Askeladda, przysięga na nim zemstę.

Rin Okumura jest nieślubnym dzieckiem szatana. Chłopiec ukrywa swoje pochodzenie, uczęszczając do szkoły dla egzorcystów.