Chan Chi-Kit (Jing Wu) jest policjantem z Hongkongu, który działa pod przykryciem w celu rozpracowania pana Ko Hunga (Jin Zhang), szefa groźnego gangu. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem i prawdziwa tożsamość mężczyzny wychodzi na jaw. Policjant trafia do tajskiego więzienia, gdzie jednym ze strażników jest Chatchai (Tony Jaa), który desperacko szuka dawcy szpiku kostnego dla swojej córki. Kiedy okazuje się, że Chan Chi-Kit może uratować życie małej dziewczynki, strażnik zrobi wszystko, żeby go ocalić przed zemstą podłego Ko Hunga.
Kanton, II połowa XIX wieku. Fei (Eddie Peng) pnie się po szczeblach hierarchii gangu Czarnego Tygrysa, którego głową jest demoniczny mistrz Lui (Sammo Hung). Dzielny i lojalny wojownik oddaje wielkie zasługi organizacji. W dowód uznania mistrz uznaje go nawet za przybranego syna. Z biegiem czasu jednak śmiałe przedsięwzięcia grupy są sabotowane przez tajemniczego zdrajcę. Mnożą się wzajemne podejrzenia, a Feia wydaje się łączyć tajemnicza więź z przywódcą konkurencyjnej bandy, Ognikiem (Jing Boran).