Zdeterminowany detektyw nie ustaje w poszukiwaniu prawdy o największym gangu narkotykowym w Azji i jego nieuchwytnym szefie, z którym ma rachunki do wyrównania.

Hae-woong, kandydat na członka zgromadzenia, zostaje wykluczony z kandydowania, ponieważ stał się solą w oku lokalnego bossa Soon-tae.

Czworo znajomych spotyka się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Podczas wspólnej kolacji postanawiają zagrać w grę, która ujawni ich sekrety.

Detektyw z lat 90. łączy się ze współczesnym profilerem za pomocą starej krótkofalówki.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.

Wychowany przez pięciu ojców, znanych przestępców, Hwai uczy się fachu. Wkrótce chłopak otrzymuje poważne zadanie.