W 1942 roku naziści zabierają się za czystkę rasową na terenie Norwegii. Jednymi z ich ofiar stają się rodzice 14- letniej Esther. Chcąc uratować życie ich jedynego dziecka, umieszczają ją w ciężarówce kierującej się w stronę norwesko-szwedzką granicy. Ciężarówka, w której przebywa dziewczyna zostaje zatrzymana przez nazistów. W obawie o swoje życie nastolatka ucieka do lasu. Esther spotyka tam chłopca w jej wieku, Aksela, który proponuje ukrycie jej w rodzinnej stodole. Od tej pory dziewczyna będzie musiała ukrywać swoją tożsamość pod przebraniem chłopca. Zadanie Esther nie jest łatwe, a każdy dzień stanowi wyzwanie, aby utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy.

Osamotniona fińska wioska w Laponii, nieopodal granicy ze Szwecją. Przechodzący na emeryturę policjant dowiaduje się, że jego nieślubny syn wyszedł z więzienia i sieje postrach w okolicy. Młody człowiek odkrył bowiem wielką rodzinną tajemnicę i szuka zemsty, atakując bliskich policjanta, łącznie z jego drugim, ślubnym synem. Nienawiść między braćmi sprowadza na okolicę ducha zemsty i przemocy, zmuszając mieszkańców wsi do samowolnego wymierzenia sprawiedliwości. Aby bracia nie pozabijali się nawzajem, policjant musi stanąć twarzą w twarz z błędami przeszłości. Ostateczna rozgrywka ma miejsce na arktycznym pustkowiu północy.

Każdego roku od 13 lat morderca przebrany za Św. Mikołaja zabija mieszkańców różnych miasteczek w Norwegii. Tego roku kolejne miasteczko zostanie przez niego odwiedzone.