Bohaterowie filmu pt: "Sex and Breakfast” postanawiają poddać się eksperymentowi. Polega on na sprawdzeniu czy zniszczona przyjaźń da się naprawić przy pomocy orgii. Jedna z bohaterek filmu – Heather nie mogła się dogadać z Jamesem. Jednak z upływem czasu zmienia ona swój stosunek do niego.
Rok 2139, ludność Ziemi zamieszkuje kilka wielkich miast, gdzie władzę sprawują sędziowie. Jeden z nich zostaje skazany za morderstwo, którego nie popełnił.