Niemiecki dziennikarz Paul Jensen (Moritz Bleibtreu) jedzie do Moskwy, by odświeżyć wizerunek bulwarowej gazety swojego mentora, Alexeja Onjegina (Rade Šerbedžija). Poznaje tam i zakochuje się w tajemniczej Katji (Kasia Smutniak), dzięki której zaczyna widzieć Rosję nieco szerzej, niż tylko w ramach gazety. Jednak po napisaniu politycznego artykułu dziewczyna ginie, a Paul uznany zostaje za sprawcę zamachu. Mężczyzna musi w pojedynkę dociec prawdy o zabójstwie.
Dwunastoletni Moritz (Henry Horn) gra w klubie piłkarskim, w którym trenerem jest jego ojciec (Benno Fürmann). Matka (Diana Amft) z zapałem mu kibicuje, ale nie ma żadnego pojęcia o piłce nożnej. Przypadkowo zauważa ona męża całującego się z inną kobietą. Natychmiast pakuje się, zabiera syna i wyjeżdża do ojca, dawniej piłkarza, obecnie stróża nocnego imieniem Rudi (Reiner Schöne). Moritz szybko znajduje kolegów dzięki pomocy sympatycznego rówieśnika Enesa (Kaan Aydogdu). Kompletuje też drużynę, ponieważ nie może się dostać do miejscowego klubu FVB przez konflikt z jednym z zawodników - Markiem (Tim Troeger). Do drużyny Moritza przyłącza się grupa parkour na czele z Wariatem (Marvin Schlatter), a także siostra Marka Catrina (Cosima Henman). Piekielna jedenastka dostaje się do turnieju i dzięki pomocy Rudiego trenuje nocami w centrum handlowym. Dzieciaki muszą zwyciężyć nie tylko drużynę FVB z Markiem na czele, ale też drużynę ojca Moritza, który jest zdecydowany odzyskać żonę i syna.
Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.