Ośmioletni Alex dostaje prezent - zdalnie sterowany samochód, w którym ukryto komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.
Stróże prawa udaremniają transakcję narkotykową, prowadzoną przez gang Aniołów. Niezrażeni niepowodzeniem dilerzy postanawiają spotkać się kilka dni później na pustyni i dokończyć to, co zaczęli. Anioły udają się w wyznaczone miejsce. Szybko pojawiają się kłopoty.