Król Derek i królowa Odetta rozpoczynają śledztwo, aby oczyścić imię króla Maksa, oskarżonego o konszachty z piratami. W przebraniu udają wędrownych magików. Czy uda im się odkryć prawdę?
Muzykalna rodzina Łabędzi z dumą przyjęła narodziny trojaczków. Wkrótce jednak okazało się, że jedyny syn nie ma zupełnie głosu i nie może kontynuować rodzinnych tradycji muzykowania. Z pomocą przychodzą mu ludzie oraz prezent od Ojca Łabędzia.