Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...

Gloria ratuje sześcioletniego chłopca przed zemstą mafii. Gangsterzy nie zamierzają jednak rezygnować z dokończenia odwetu.