Czwórka sierot zwiedza fabrykę czekolady. Podczas wycieczki za pomocą magicznej szafy przedostają się do tajemniczej krainy.

Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.

Dwóch licealistów tworzy przy pomocy komputera "kobietę idealną", która całkowicie odmienia ich dotychczasowe życie.