Doris Day wyśpiewuje niezapomniane przeboje oraz dokonuje akrobacji na grzbiecie konia w kolorowym musicalu pełnym niesamowitych popisów cyrkowych wyreżyserowanych przez Busby’ego Berkeleya. Bohaterem filmu jest właściciel cyrku, którego jedynymi atrakcjami są piękna woltyżerka i słoń. Mimo to przybytek cieszy się większą popularnością, niż konkurencyjny cyrk Sama Rawlinsa. Ten postanawia pozbyć się rywala... W „Bajecznym cyrku Billy Rose” pięknej Doris Day partnerują niezapomniany Jimmy Durante, Stephen Boyd i Martha Raye.

Larry i Kate są małżeństwem odbarzonym czwórką uroczych dzieci. Ona, uosobienie amerykańskich cnót, wychowuje gromadkę malców nie rezygnując jednak z własnych zainteresowań. On, ceniony nowojorski krytyk teatralny pochłonięty karierą i życiem światowca, coraz mniej czasu poświęca rodzinie. O jego względy nadmiernie dopomina się gwiazdka pewnego musicalu. Kate czując, że zaczyna tracić męża, wyjeżdża wprawdzie z dziećmi na wieś, nie ustępuje jednak miejsca pięknej rywalce.

Ricardo, syn meksykańskiego bandyty, zostaje wbrew woli ojca rozbójnikiem. Zakochuje się w Theresie, córce gubernatora, który oczekuje na urzędników podatkowych, mających przybyć z Hiszpanii. Ricardo zauważa w tym swą szansę...

Piękna i inteligentna kobieta (Marlena Dietrich) opuszcza Europę, by rozpocząć nowe życie w USA. Na amerykańskim Południu odnosi sukcesy jako piosenkarka w "saloonach" i potrafi sprostać surowym obyczajom czasów pioierskich, dbając o swoją godność. Oprócz zawodowych i finansowych korzyści przynosi jej to również osobiste szczęście. Rola tytułowa została idealnie dopasowana do postaci Marleny Dietrich. Jej nieprzystępna uroda i chropowaty zazwyczaj głos pasują świetnie, podobnie jak jej występy muzyczne, do komedii westernowej.