Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Kryminalista odzyskuje wolność z okazji żydowskiego święta. Wkrótce zaczyna interesować się on losem ukrzyżowanego Jezusa.