Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Nastoletni Colin Smith zostaje wysłany do zakładu poprawczego za dokonanie rabunku. Nadzieją na lepsze życie stają się dla niego biegi długodystansowe.