W złożonym procesie udowadniania winy lub niewinności nowojorscy detektywi i prokuratorzy pracują nad rozwiązaniem zagadek zbrodni i skazaniem przestępców, podczas gdy życie oskarżonych wisi na włosku.
Stróże prawa udaremniają transakcję narkotykową, prowadzoną przez gang Aniołów. Niezrażeni niepowodzeniem dilerzy postanawiają spotkać się kilka dni później na pustyni i dokończyć to, co zaczęli. Anioły udają się w wyznaczone miejsce. Szybko pojawiają się kłopoty.