Daryl Dixon próbuje wrócić z Francji do swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych.

Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.

Młoda kobieta próbuje odzyskać wewnętrzną równowagę po opętaniu przez demona.

Kiedy w mieście Hemlock Grove zostaje brutalnie zabita młoda dziewczyna, rozpoczyna się polowanie na mordercę.

Przez amerykańskie miasta przetacza się przerażająca fala samobójstw. Ci, którzy przeżyli, uciekają i walczą o życie.