W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Po dwóch latach spędzonych na Antarktydzie znudzona policjantka, Carrie Stetko, dowiaduje się o zabójstwie naukowca. Chociaż cała załoga instytutu badawczego wraca do domu, ona postanawia zostać i rozwikłać zagadkę.