1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.
Terroryści porywają francuski samolot pasażerski i wymuszają lądowanie na terytorium Ugandy. Za życie zakładników żądają uwolnienia palestyńskich bojowników więzionych przez Izrael.
Po śmierci ojca Danielle zostaje służącą swej macochy oraz jej córek. Dziewczyna, występując w stroju szlachcianki, swoją elokwencją oczarowuje następcę tronu.
Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.