Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim (Gemma), jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.
Jerry, Reno i Paco trafiają do więzienia, gdzie spotykają młodego Meksykanina, który twierdzi, że został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił.