Sabata trafia do miasteczka Hobsonville, rządzonego przez bezwzględnego Joe McIntocka. Niebawem wybucha między nimi konflikt.

Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim (Gemma), jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.

Młody kowboj Johnny, grając w sfałszowaną grę w pokera, zmuszony jest zastrzelić jednego z pozostałych graczy.

Meksykański bandyta łączy siły z grupą zbuntowanych rdzennych Amerykanów, aby pomścić swoich starszych braci, którzy zostali zabici przez łowcę nagród opętanego żądzą złota.