Odchodzący na emeryturę agent CIA stara się doprowadzić do uwolnienia swojego dawnego podwładnego z chińskiego więzienia.

Phil, niegdyś czołowy stylista fryzur Wielkiej Brytanii, przestał rywalizować o najwyższe laury, kiedy żona porzuciła go dla kobiety. Po latach, za namową syna, zgłasza swój udział w mistrzostwach kraju, których gospodarzem jest jego rodzinne miasteczko.

Szachy zawsze były największą miłością Aleksandra Łużyna. Gra w nie od najmłodszych lat i to one w całości wypełniają mu życie. Dzięki temu stał się niekwestionowanym królem szachownicy. Teraz jego największy rywal rzucił mu rękawicę - spotykają się nad malowniczym jeziorem we Włoszech, by rozegrać ostateczną walkę. Łużyn poznaje Natalię, która sprawia, że gra przestaje być dla niego najważniejsza. W tym samym czasie pojawia się jego dawny nauczyciel, człowiek, który szlifował jego talent i który niegdyś bezlitośnie się go pozbył.

Film oparty jest na wspomnieniach z dzieciństwa reżysera - Franco Zeffirellego. Historia dzieje się we Florencji w czasie rządów Mussoliniego. Przedstawia życie syna włoskiego biznesmena z pozamałżeńskiego związku. Porzuconego przez matkę chłopca wychowuje pewna Angielka. Brytyjskiemu środowisku we Florencji przed II wojną światową przewodzi żona byłego ambasadora. Sądzi ona, że może liczyć na ochronę Mussoliniego. Po wybuchu wojny kobiety zostają internowane. Film jest wzruszająca opowieścią o Angielkach od lat mieszkających we Włoszech, które mimo niebezpieczeństw ze strony faszystów nie chcą opuścić ukochanego miasta. Zmuszone do wyjazdu nie tracą pogody ducha i klasy właściwej angielskim "ladies".

Szalony magnat medialny Elliot Carver chce wywołać wojnę między Wielką Brytanią a Chinami, tylko agent James Bond może go powstrzymać.

Generał weneckiej armii wpada w intrygę uknutą przez zazdrosnego podwładnego. Uległość wobec potwarcy doprowadza do tragicznych konsekwencji dla niego i jego najbliższych.