Phil, niegdyś czołowy stylista fryzur Wielkiej Brytanii, przestał rywalizować o najwyższe laury, kiedy żona porzuciła go dla kobiety. Po latach, za namową syna, zgłasza swój udział w mistrzostwach kraju, których gospodarzem jest jego rodzinne miasteczko.
Film oparty jest na wspomnieniach z dzieciństwa reżysera - Franco Zeffirellego. Historia dzieje się we Florencji w czasie rządów Mussoliniego. Przedstawia życie syna włoskiego biznesmena z pozamałżeńskiego związku. Porzuconego przez matkę chłopca wychowuje pewna Angielka. Brytyjskiemu środowisku we Florencji przed II wojną światową przewodzi żona byłego ambasadora. Sądzi ona, że może liczyć na ochronę Mussoliniego. Po wybuchu wojny kobiety zostają internowane. Film jest wzruszająca opowieścią o Angielkach od lat mieszkających we Włoszech, które mimo niebezpieczeństw ze strony faszystów nie chcą opuścić ukochanego miasta. Zmuszone do wyjazdu nie tracą pogody ducha i klasy właściwej angielskim "ladies".
Generał weneckiej armii wpada w intrygę uknutą przez zazdrosnego podwładnego. Uległość wobec potwarcy doprowadza do tragicznych konsekwencji dla niego i jego najbliższych.