Młoda Jenny (Hayley Mills) przeprowadza się na południe Anglii, by tam zacząć od nowa karierę nauczycielki. Świeżo po przyjeździe spotyka Patricka (Oliver Reed), miejscowego przystojniaka. Kobieta w krótkim czasie staje się sympatią większości mężczyzn. Kto będzie tym szczęśliwcem, który zaskarbi sobie uczucie Jenny?

Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.