W świecie opanowanym przez tajemnicze stworzenia cierpiący na amnezję młody mężczyzna przemierza niebezpieczny krajobraz, chcąc odnaleźć zaginioną ukochaną.

Policjant Lou zmienia swoje lekceważące podejście do pracy po tym, jak zaczynają dokonywać się u niego przerażające zmiany skutkujące transformacją w wilkołaka.