Rosemary i Anthony nie mogą bez siebie żyć, a jednak ciągle coś staje na drodze ich szczęściu. Na zmianę przyciągają się i odpychają, a paradoksalnie to wizyta przystojnego i bogatego rywala sprawi, że trzeba się będzie zadeklarować.

Kiedy bandyci przejmują przygraniczne amerykańskie miasteczko, właścicielowi zakładu pogrzebowego zaczyna powodzić się finansowo, jednak jego rodzina jest coraz mniej bezpieczna.

Bezrobotny profesor literatury, Samuel Solomon (Elliot Cowan), od czasu tragicznej śmierci swojej dziewczyny zmaga się z powracającym koszmarem o kobiecie brutalnie zamordowanej podczas osobliwego rytuału. Gdy okazuje się, że postać z przerażającego snu w rzeczywistości zostaje odnaleziona martwa, a okoliczności pokrywają się z jego nocnymi wizjami, zaintrygowany mężczyzna postanawia udać się do miejsca zbrodni. Tam spotyka Rachel (Ana Ularu) – piękną kobietę, która twierdzi, że doświadczyła identycznych snów o rytualnym morderstwie. Razem postanawiają wyjaśnić zagadkę nocnych wizji i odkryć tożsamość tajemniczej kobiety. Niczego nieświadomi wkraczają do niebezpiecznego świata z pogranicza jawy i snu, rządzonego przez Muzy – pochodzące z mitologii greckiej istoty słynące z inspirowania artystów.

Związany z ochroną przyrody Adam zostaje wysłany do Irlandii. Podczas swoich obserwacji w lesie miejscowi ostrzegają go przed potworem, który grasuje nocą.

Rachel, policjantka żółtodziób, rozpoczyna służbę w prowincjonalnym komisariacie, gdzie przetrzymywany jest tajemniczy podejrzany.