Rok 1861, ogłoszenie secesji przez południowe stany. Generał Robert E.Lee i jego podwładny "Stonewall" Jackson podejmują walkę z wojskami Północy. Tymczasem profesor Chamberlain zgłasza się do służby w armii Unii.

Przymierze krwi i fortuny w postaci drogich kamieni na zawsze łączy trzech żołnierzy armii brytyjskiej w Indiach. Trzydzieści lat później piękna Irene St. Clair przychodzi do biura Sherlocka Holmesa i doktora Watsona błagając o pomoc w poszukiwaniu zaginionego ojca, którym jest jeden z trzech żołnierzy. Śledztwo prowadzi do nieoczekiwanych odkryć. Wszyscy trzej umierają tajemniczą śmiercią. Tylko Sherlock Holmes może wyjaśnić zagadkę.

Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata zawiodło do walki z wyimaginowanym wrogiem - czyli wiatrakami, a miłość do pięknej Dulcynei (Loren) przeszła do legendy.