Rozdzieleni w dzieciństwie bliźniacy spotykają się po latach, by wspólnie pomścić śmierć rodziców.

Dragon Ma jako jedyny uczciwy policjant w Hongkongu stawia czoła rosnącej korupcji i przestępczości.

San Ta dociera do wzgórz klasztoru Shaolin, gdzie pragnie uczyć się tajników kung-fu, by pomścić krzywdy rodziny.

W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.