Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil. Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.