Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil.  Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.

Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.