Utah i Opal od dawna żyją na ulicy, zmagając się z narkotykowym nałogiem. Pewnego dnia poznają Wooda, który wyciąga do nich pomocną dłoń, oferując leczenie w klinice odwykowej w Los Angeles. Jednak terapia prowadzona przez psychiatrę doktor White to tak naprawdę przykrywka dla nielegalnych eksperymentów, wykonywanych na odratowanych narkomanach. Wood i jego wspólnik Vin dostrzegają w Utah kogoś więcej, niż tylko kolejnego królika doświadczalnego. Oferują mu pracę rekrutera. Od teraz, w zamian za dach nad głową i dostęp do towaru, ma wynajdywać na ulicy podobnych sobie straceńców, których zniknięciem nikt nie będzie się przejmował.

Mający skłonności samobójcze artysta udaje się na pustynie, gdzie spotyka swojego sobowtóra, który jest mordercą.

Szeryf Tipton (Ed Harris) startuje w wyborach do senatu. Jego wygrana staje się niepewna, gdy dowiaduje się, że jego córka Jessie (Emma Roberts) umawia się z 16-letnim chłopakiem, który jest synem uroczej lecz psychicznie niezrównoważonej Virginii (Jennifer Connelly) z którą szeryf ma trwający od 20 lat romans.