Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

Nie ma nic straszniejszego niż koszmar z dzieciństwa. Zwłaszcza, gdy ten okazuje się przerażająco prawdziwy. Patrick, który ledwo uniknął spotkania z potworem jako dziecko, przez lata nosił w sobie traumę.

Trzech studentów, przygotowujących się na legendarne imprezowanie, musi rozważyć wady i zalety wezwania policji w obliczu nieoczekiwanej sytuacji.