Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.

Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.

Młoda Jenny (Hayley Mills) przeprowadza się na południe Anglii, by tam zacząć od nowa karierę nauczycielki. Świeżo po przyjeździe spotyka Patricka (Oliver Reed), miejscowego przystojniaka. Kobieta w krótkim czasie staje się sympatią większości mężczyzn. Kto będzie tym szczęśliwcem, który zaskarbi sobie uczucie Jenny?