Concordia to niewielkie państewko na południu Europy. W długiej historii swej państwowości, republika ta była wiele razy okupowana, również w okresie zimnej wojny prezydent Cincordii stanął przed koniecznością oddania głosu w Narodach Zjednoczonych i zaniechania neutralności przez wybór sojuszników z przeciwstawnych bloków. Ambasadorowie supermocarstw – USA i ZSRR – stawiają sobie za punkt honoru nakłonienie Concordyjczyków do współpracy przy pomocy przekupstwa lub militarnego szantażu. W tych skrajnie niesprzyjających okolicznościach, pomiędzy dziećmi ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego – Igorem Romanowem i Juliet Moulsworth - rodzi się miłość od pierwszego wejrzenia. Uczucie to prowadzi do licznych komplikacji rodzinnych i międzynarodowych, jednakże nikt z dyplomatów i ich otoczenia nie podejrzewał, iż ten związek serc powstał dzięki ingerencji prezydenta Concordii. Przebiegły polityk nie cofnie się przed niczym, by odwrócić uwagę przedstawicieli mocarstw. Los zimnowojennych kochanków został przedstawiony w lekkiej stylistyce komediowej.

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.

Wiedeń, stolica walca, rok 1907. Piękna Olympia (Sophia Loren) jest austriacką księżniczką, która – choć wygnana z rodowej siedziby za skandaliczną niedyskrecję – lekceważy matczyne życzenie, by poślubiła księcia. Zamiast tego interesuje się przystojnym Charliem Fosterem (John Gavin) – amerykańskim inżynierem górnictwa przebywającym w Wiedniu, któremu udaje się zyskać przychylność jej ojca księcia Philipa (Maurice Chevalier).