Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano raczkującą w tym czasie technikę wideo. Realizacja Hammeta ciągnęła się cztery lata, pochłonęła ogromne pieniądze. Zeotrope, wytwórnia Coppoli zbankrutowała. W dodatku krytyka film zmiażdżyła, a publiczność nie przyszła do kin.
Vinny (Joe Spinell) to nowojorski taksówkarz. Ma on obsesję na punkcie znanej aktorki Jany Bates (Caroline Munro), która sławę zdobyła grając w horrorach. Mężczyzna podąża za artystką na festiwal filmowy w Cannes. Ma nadzieję namówić ją do udziału w swoim filmie. Gdy próbuje nawiązać kontakt z aktorką, w dziwnych okolicznościach zaczynają ginąć ludzie z jej otoczenia.