W wyniku nieszczęśliwego wypadku wpływowy polityk zabija kochankę. Tuszując sprawę, jego doradca kieruje podejrzenia na domniemanego rosyjskiego szpiega.
Demoniczna Medusa zamierza przejąć kontrolę na światem poprzez panowanie nad umysłami zwierząt, które zmusza do zabijania ludzi. W tym celu szef CIA, Snyderburn (Joe Don Baker) przywraca na służbę byłego agenta, Leonarda (Bill Cosby). Leonard oprócz niebezpiecznej misji, musi sobie poradzić ze zbuntowaną córką i byłą żoną.