Rok 1971 okazał się czasem muzycznych przemian, podsycanych politycznym i kulturowym wzmożeniem. Gwiazdy wznosiły się na niedościgłe wyżyny kreatywności, by wraz z obiecującymi debiutantami przesuwać granice artystycznego wyrazu.
Młody kowboj opuszcza australijskie ranczo i wyrusza do Sydney. Już po drodze zaczyna realizować swoją homoseksualną naturę, którą musiał ukrywać w domu. Jednak w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Szczęście zaczyna się do niego uśmiechać, kiedy poznaje Tiba, swojego rówieśnika. Zaczynają coś razem budować, ale też szybko odkrywają, jak wiele ich różni.