Młody kowboj opuszcza australijskie ranczo i wyrusza do Sydney. Już po drodze zaczyna realizować swoją homoseksualną naturę, którą musiał ukrywać w domu. Jednak w wielkim mieście nie jest łatwo przetrwać. Szczęście zaczyna się do niego uśmiechać, kiedy poznaje Tiba, swojego rówieśnika. Zaczynają coś razem budować, ale też szybko odkrywają, jak wiele ich różni.

Whit Carmichael, podróżując między światami i szukając ratunku dla przeludnionej Ziemi, jako jedyny przeżywa atak nieznanego wroga. Elitarna grupa rusza mu na ratunek.