Muzyk William (David Soul) mieszkający w bloku lubi podglądać sąsiadów z budynku naprzeciwko. Pewnego dnia odkrywa, że atrakcyjna Anne (Pam Dawber) obserwuje i jego, więc nawiązuje z nią romans. Niedługo potem w okolicy dochodzi do serii zabójstw, a podejrzenia zaczynają padać na artystę.

Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.