1958. Fizyk zostaje wciągnięty w śledztwo mające na celu wyśledzenie szpiega w jego stacji badawczej.

Kit Marlowe (Bette Davis) to ceniona i utalentowana pisarka, która postanawia pomóc przyjaciółce z dzieciństwa - Millie (Miriam Hopkins) stać się zawodową pisarką. Umiejętności literackie Millie sprowadzają się jednak do niskich lotów, lecz niezmiernie poczytnych książek, które w rezultacie sprzedają się znacznie lepiej od ambitnych powieści Kit. W dodatku, mąż Millie odchodzi od żony i kilka lat później wiąże się z Kit właśnie, co tylko zaostrza konflikt między dawnymi przyjaciółkami...

Ponieważ boks w San Francisco w latach '80. XIX wieku jest nielegalny i ma ogólnie złą opinię, zamożni i wpływowi członkowie prestiżowego Olympic Club przysięgają uczynić ten sport "dżentelmeńskim". Sponsorują zuchwałego i ekstrawertycznego młodego urzędnika bankowego o imieniu James Corbett. Corbett szybko staje się doskonałym bokserem, kierującym się nowymi zasadami Markiza de Queensbury.. Pomimo sukcesu jego irlandzko-amerykańskie korzenie i samochwalstwo powodują, że sponsorzy odwracają się od niego. Jednak tajną bronią Corbetta jest wprowadzona przez niego nowa i innowacyjna technika pracy stóp. Dzięki niej bokser w końcu mierzy się na ringu z mistrzem świata i idolem z dzieciństwa, Johnem L. Sullivanem.

Karl Verloc prowadzi podwójne życie. Za dnia prowadzi kino w Londynie, a wieczorami współpracuje z grupą przestępczą szykującą się do zamachu.