Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.

Detektyw Campbell prowadzi sprawę serii brutalnych morderstw o charakterze rytualnym. Do śledztwa włącza się były rządowy agent, Cole, znany z niekonwencjonalnych metod działania.

Odkryto zwłoki. Maureen i Joe Hanniganowie zostali zamordowani. Głównym podejrzanym jest najstarszy z trzech adoptowanych przez ofiary synów. Podejrzenie padło na 17-letniego Daniela, który jest pacjentem szpitala dla psychicznie chorych. Wszystko skupiło sie na nim dlatego iż chłopak używał już przemocy i wykazywał wrogość wobec rodziców. A na dodatek zapisy szpitalne dowodzą, że nie było go w budynku w noc morderstwa. Ale to wszystko nie jest takie proste bo im bardziej urzędnicy wymiaru sprawiedliwości i prawnicy zagłębiają się w sprawę, odkrywają, że zamordowani nie byli wzorowymi rodzicami.

Jim podejmuje pracę nocnego sprzątacza w domu towarowym. Przypadkowo spotyka dziewczynę swoich marzeń, Josie.