Poszukujący nowego lokum narzeczeni oglądają dom położony na surrealistycznym przedmieściu. Gdy para usiłuje wydostać się z tajemniczego osiedla, nie może odnaleźć drogi powrotnej.

Bezrobotny profesor literatury, Samuel Solomon (Elliot Cowan), od czasu tragicznej śmierci swojej dziewczyny zmaga się z powracającym koszmarem o kobiecie brutalnie zamordowanej podczas osobliwego rytuału. Gdy okazuje się, że postać z przerażającego snu w rzeczywistości zostaje odnaleziona martwa, a okoliczności pokrywają się z jego nocnymi wizjami, zaintrygowany mężczyzna postanawia udać się do miejsca zbrodni. Tam spotyka Rachel (Ana Ularu) – piękną kobietę, która twierdzi, że doświadczyła identycznych snów o rytualnym morderstwie. Razem postanawiają wyjaśnić zagadkę nocnych wizji i odkryć tożsamość tajemniczej kobiety. Niczego nieświadomi wkraczają do niebezpiecznego świata z pogranicza jawy i snu, rządzonego przez Muzy – pochodzące z mitologii greckiej istoty słynące z inspirowania artystów.

W miasteczku Clayton dochodzi do serii brutalnych morderstw. Pasjonujący się seryjnymi mordercami chłopak próbuje odkryć tożsamość sprawcy i powstrzymać go przed kolejnymi zbrodniami.

Rachel, policjantka żółtodziób, rozpoczyna służbę w prowincjonalnym komisariacie, gdzie przetrzymywany jest tajemniczy podejrzany.

Agent RAW zostaje wysłany do Dublina, aby wydobyć informacje od profesora Kidwai. W czasie misji spotyka tajemniczą Zoyę.