Drobny oszust, który zarabia na życie, sprzedając Pismo Święte, podwozi błyskotliwą 10-letnią dziewczynkę do mieszkania jej ciotki. Nowa znajoma nie chce go jednak opuścić.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.