Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.

Akcja tego filmu rozgrywa się w połowie 20. lat XX wieku w posiadłości legendarnego australijskiego malarza Normana Lindsaya, znanego z prowokowania publiczności swoimi dziełami, aktami oraz impresjonistycznymi obrazami natury. Do domu artysty pzybywa młody anglikański pastor z piękną żoną, aby nakłonić Lindsaya do wycofania z wystawy bluźnierczego aktu. Pastor i artysta prowadzą dysputy na temat moralności w sztuce.