Wzruszający dramat rozgrywający się w Iranie po rewolucji islamskiej. Oparta na faktach historia żydowskiej rodziny, która staje w obliczu politycznych represji. Ich świat legnie w gruzach, gdy ojciec zostanie aresztowany przez rewolucjonistów. W resztkach nadziei będą musieli znaleźć siłę do walki o wolność i podjąć trudne decyzje by przetrwać i odnaleźć się w nowej, przerażającej rzeczywistości.
Dwóch mężczyzn wyrusza w podróż przez buddyjski Bhutan. Dondup za wszelką cenę pragnie wyrwać się ze zbyt spokojnego jak dla niego kraju. Jego marzeniem jest wyjazd do Ameryki. Towarzyszący mu w podróży górskimi drogami mnich buddyjski podczas częstych postojów zaczyna snuć opowieść o innym marzycielu – Tashi, który uciekając z rodzinnej wsi trafił do zagubionej w lesie chaty zamieszkałej przez piękną kobietę i jej męża. Losy bohaterów dziwnie się splatają, choć ich przygody rozgrywają się w różnych światach.
Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.