Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.
Philip Calvert (Anthony Hopkins) jest tajnym agentem marynarki. Wraz ze swoim pomocnikiem Hunslettem (Corin Redgrave) mają za zadanie dowiedzieć się kto ukradł miliony funtów w złotych sztabach niemal sprzed nosa brytyjskiego rządu. Śledztwo prowadzi ich początkowo do małego portu Hebridean, gdzie mają miejsce tajemnicze zniknięcia kutrów rybackich, jachtów i ludzi. Nawet zaproszenie do odwiedzin od niezwykle bogatego Sir Anthony Skourasa (Jack Hawkins) i jego pięknej żony Charlotte (Nathalie Delon) okazuje się być bardziej oszustwem i podstępem niż uprzejmością.
Zwariowany profesor Potts na prośbę swoich dzieci kupuje stary samochód. Samochód ten kiedyś wygrywał wielkie wyścigi, ale po wypadku stał już tylko u kowala, gdzie bawiły się w nim dzieci. Profesor remontuje go i wybiera się na piknik. Podczas jazdy o mało nie dochodzi do wypadku z piękną Trudy, córką właściciela fabryki słodyczy. Profesor z dziećmi postanawia zabrać ją na wspólny piknik nad morzem. W trakcie jazdy nadają imię pojazdowi "Chitty Chitty Bang Bang" od odgłosów, jakie on wydaje. Na plaży profesor wymyśla wspaniałą baśń właśnie o "Chitty Chitty Bang Bang". [Opis Dystrybutora]
Grupa wczasowiczów spędza wakacje na statku wycieczkowym płynącym po Morzu Śródziemnym. Wśród nich są dwie przyjaciółki, z których jedna szuka męża, a druga ucieka od męskiego towarzystwa.