Peter Neal, amerykański pisarz brutalnych horrorów, jest we Włoszech, gdzie promuje swoje najnowsze dzieło. Tymczasem po Rzymie grasuje seryjny morderca, który wzoruje się na jego książkach.

Komisarz Lorenzo, młody i beztroski urzędnik komendy policji w Mediolanie, zmaga się z łańcuchem zbrodniarzy: Matthias, Laura, Elvira, i wielu innych młodych ludzi. Jedyny ślad to bajka "Pierino Porcospino", której ilustracje morderca pozostawia obok ofiar.