Berlin końca lat 30-tych. Louise von Hollendorf, żona znanego dyplomaty traci czas na cocktail parties, graniu w tenisa, malowaniu i rysowaniu. Lecz jej uprzywilejowany styl życia zostaje naruszony, gdy spotyka Mitsuko Matsigae, młodą i atrakcyjną córkę ambasadora Japonii, która budzi w Louise uczucia, jakich nigdy przedtem nie doświadczała. Gdy ta miłość rozkwita, dotychczasowy kochanek Mitsuko zaczyna szantażować obie panie. Potem również mąż Louise angażuje się w całą sprawę. Miłosne sceny między kobietami należą do najbardziej urzekających scen tego filmu.

Po śmierci Tyberiusza władzę w Rzymie obejmuje okrutny Kaligula. Rozpoczyna się okres tyranii wobec zwykłych mieszkańców, jak i ludzi z otoczenia cesarza.