Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.

Amerykański polityk wracający z Hong Kongu spotyka na statku rosyjską hrabinę. Kobieta bez paszportu, pragnie uciec od swojego dotychczasowego życia.