Profesor Nolter -szalony biochemik, stara się stworzyć nowe formy życia, (posiadające cechy zarówno zwierząt jak i roślin) dla swojego wyimaginowanego wyglądu przyszłego świata. Z powodu braku potrzebnych "atrybutów", zawiera umowę z Lynchem - zdeformowanym właścicielem cyrku. Obiecuje mu odzyskanie normalnego wyglądu w zamian za ciała do eksperymentów i badań. Wkrótce w okolicy zaczynają znikać studenci...
Etykieta - "Komedia" nie do końca pasuje do tego filmu. Jeśli tak, to bez wątpienia trzeba dodać przymiotnik - gorzka. Jest to opowieść o wykreowaniu gwiazdy muzyki pop i następnie o jej strąceniu z piedestału. Paul Jones, stworzył postać utalentowanego wokalisty, Stevena Shortera, który wpadł w tryby show-businessu. Podporządkowanie się regułom oznacza wiele wyrzeczeń i poświęcenia bez reszty. Jego występy adresowane są do specyficznej publiczności. Śpiewa w klatce, pilnowany przez strażników i zdarza mu się niekiedy dostać pałką po grzbiecie. Wszystko ma być przekonywujące. Widzowie bardzo przeżywają katowanie swego idola i show odnosi wielki sukces. W końcu chłopak nie wytrzymuje stresu związanego z ogromną ilością koncertów. Wyczerpany fizycznie i psychicznie próbuje przeciwstawić się animatorom tego przedsięwzięcia i zwolnić nieco tempo. Oznacza to oczywiście mniejszy strumień gotówki i jest nie do przyjęcia dla bossów. Mimo, że chłopak jest bożyszczem tłumów, jego bunt kończy się totalną porażką. Zostaje odsunięty przez managerów a publiczność, z dnia na dzień, wyrzeka się swego idola. Specjaliści znajdują natychmiast zmiennika, który, dzięki odpowiedniej promocji zajmuje jego miejsce. Film opowiada o kulisach show-businessu, ale też o manipulowaniu bezmyślnym tłumem.
Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.
Richard Logan zostaje znaleziony na plaży. Gdy trafia do domu, odkrywa że nie było go 3 tygodnie. Co przez ten czas robił? Co się z nim działo? Okazuje się, że niedawno zamordowano prywatnego detektywa, wynajętego przez żonę odnalezionego bohatera, która nieobecność męża tłumaczyła sobie faktem posiadania kochanki. Okazuje się też, że sejf, który zainstalowała jego firma w pewnym dużym domu na prowincji, został w sprytny sposób otwarty - i że zawartość sejfu zniknęła. Wszystko wskazuje na to, że bohater został wrobiony w poważne kłopoty. Kto to zrobił, dlaczego? Logan z pomocą swojej żony postanawia odkryć prawdę...