Doktor Maitland, kolekcjoner ezoterycznych artefaktów, często tajemniczych i magicznych, kupuje czaszkę, która okazuje się być szczątkami legendarnego markiza De Sade. Zanim się spostrzegł, zaczęła ona wpływać na jego życie, stopniowo zmieniając go w bezwzględnego mordercę.

Doktor Frankenstein ożywia swoje dawne monstrum, które staje się narzędziem w rękach bezwzględnego hipnotyzera.

Tym razem Jack Arnold spawdza swe siły w innym rodzaju filmu niż sciene-fiction, chociaż akcja tej satyry nie jest całkiem realistyczna: małe państwo europejskie wypowiada wojnę potężnym Stanom Zjednoczonym i ku ogólnemu zaskoczeniu, wygrywa ją. W filmie, obfitującym w czarny humor, Peter Sellers błyszczy w trzech różnych rolach.

1958. Podczas II wojny światowej Violette Szabo podejmuje się misji szpiegowskich w okupowanej Francji.