Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Graham zaskakuje rodzinę swoją wizytą z okazji świąt Bożego Narodzenia. Gdy przybywa na miejsce okazuje się, że jego była narzeczona już świętuje z jego rodziną.

Grupa znajomych zaprasza na wywiad trzy osoby twierdzące, że są prawdziwymi potworami. Podczas zaćmienia Księżyca sytuacja wymyka się spod kontroli.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.