Historia opowiada o rodzeństwie, które za sprawą kwiatowej wróżki Berylune, odbywa podróż w czasie. Mytyl i jej brat Tyltyl odwiedzają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Celem ich podróży jest znalezienie odpowiedniego czasu dla ulokowania w nim Niebieskiego Ptaka Szczęścia.

Kiedy przestępcy wynajęci przez kompanię kolejową zabijają jedną z farmerek, jej synowie postanawiają zostać bandytami.