He-Man przypadkowo trafia na Ziemię, gdzie poszukuje klucza, który umożliwi mu powstrzymanie Szkieletora.

Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"